АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В КИТАЕ. РАЗНИЦА МЕЖДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ БАНКОМ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
Рубрики: ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Авторы:
1.
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Россия
Россия
Тип:
Статья
Страницы:
с 11
по 11
Статус:
Опубликован
Получено:
07.04.2018
Одобрено:
15.04.2018
Опубликовано:
25.04.2018
Язык материала:
английский
Ключевые слова:
банки развития, сельский банк, рекапитализация, кредиты, оценка кредитоспособности, банк-кредитор, риски, заемщики
Аннотация (русский):
В данной статье мы рассмотрим, каким образом можно получить кредит в китайском банке, в какой банк лучше обратиться, в зависимости от потребностей клиента, и в чем отличие городских банков от сельских, по какой методике они работают и какие услуги оказывают.
В данной статье мы рассмотрим, каким образом можно получить кредит в китайском банке, в какой банк лучше обратиться, в зависимости от потребностей клиента, и в чем отличие городских банков от сельских, по какой методике они работают и какие услуги оказывают.
Ключевые слова:
банки развития, сельский банк, рекапитализация, кредиты, оценка кредитоспособности, банк-кредитор, риски, заемщики
банки развития, сельский банк, рекапитализация, кредиты, оценка кредитоспособности, банк-кредитор, риски, заемщики
Для банка-кредитора финансовая состоятельность заемщика важна, постольку он рассчитывает вовремя получить обратно выданную в качестве кредита сумму и проценты на нее. Такая состоятельность заемщика выражается в его платежеспособности и кредитоспособности. Актуальность исследуемой темы состоит в том, что на данный момент существует множество методик по оценке кредитоспособности, но на опыте международной практике, сформировать единую парой бывает очень сложно. На заемщика, который берет кредит могут повлиять разные события и факторы, такие как зависимость от покупателей или поставщиков; коэффициент ликвидности, коэффициент покрытия и многое другое. Сегодня, в банковской сфере КНР существует 4 кредитных организаций на которые опирается регулятор. Через специальные органы, государство В Китае существует четыре ведущих финансовых института, на которых опирается так называемый регулятор. [1, c.150]. Банковская система делится на Народный банк Китая и три банка, которые определяют дальнейшее развитие К банкам развития относятся: Эскпортно-импортный банк, Банк Развития Китая и Сельскохозяйственный банк Китая. Если иностранный клиент хочет открыть счет в банке, то он может это сделать в Экспортно-импортном банке, так как два других пока не отвечают международным стандартам [2, c. 590]. Ведущая роль в организации банковской жизни в Китае принадлежит государственным банкам, или их еще называют «большая четверка». В нее входят: Банк Китая, Торгово-промышленный банк Китая, Строительный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, эти банки контролируют около 60% рынка КНР [3]. Значительное место в Китае занимает Сельскохозяйственный банк. Изначально, он был государственным, но в развитие стал коммерческим в конце 70-х годов. Банку доверяют государственные, аграрные, внешнеторговые программы. Т.к. в КНР обширная сетка как сельских, так и городских банков, которые являются связующим звеном, благодаря которым происходит вложение в малый бизнес и средний бизнес. Сельскохозяйственным банкам доверяют, поэтому через них проходит больше операций связанных с государственным обслуживанием и различные почтовые переводы. К группе государственных также причислены акционерные банки: China CITIC Bank, China Everbright Bank, Mingsheng Banking Corporation, China Merchants Bank и ряд других. В том числе в систему государственных финансовых организаций входят городские и сельские кредитные кооперативы. Каждый из указанных строчкой выше участников рынка финансовых услуг предлагает возможность открыть счет в китайском банке, но здесь важно учитывать уровень обслуживания в данных организациях, существующих в нынешнем формате относительно недавно [4]. Если мы говорим о банке, который регулирует и контролирует все банковские системы в Китае, то это Народный Банк Китая и Комитет по контролю за банковской деятельностью [3]. Главный вопрос для государственных банков страны является реформирование системы финансовых институтов. Банкиры Китая, начинают задумываться, как из банков сделать акционерное общество и провести IPO. Данная проблема появилась недавно, но власти уже вплотную занимаются ее решением. [5, c. 35]. Данную проблему можно решить путем рекапитализации или списать долги путем реорганизации предприятия с созданием новой компании, которая будет управлять активами. После этого мы сможем увидеть, как долги уменьшаются на 10-20%. Существует ряд способов, как сократить долги, к таким мерам относятся: переход на новую систему международного образца классификации кредитов; упрощение финансовой отчетности коммерческих банков; создание единой базы кредитных историй и д.р. Если использовать регулятор, то улучшится работа банковской системы, потребительского климата, повышение защиты счетов, что приведет к увеличению потока новых клиентов, так как возрастет доверие к банковской сфере. [6, c. 28]. Кроме проблемы неработающих активов не менее серьезным тормозом для повышения эффективности работы государственных коммерческих банков Китая является система налогообложения. На данный момент сумма налогового бремя государственных банков достигло примерно 75%, что является плохим показателем, даже для международной практики. В скором времени, в связи с данной ситуацией, будет проводится реформа системы налогообложения банков [4]. Кредиты от китайских банков В теории любой иностранный заемщик может обратиться в китайский банк за кредитным предложением, но на самом деле взять такой кредит очень сложно. Большие риски и потери несут иностранные компании при кредитовании, так как если возникают спорные моменты, то процесс и дело будет рассмотрено в той стране, откуда заемщик родом. Все же получить кредит возможно и в КНР ежедневно выдаются тысячи кредитов не только иностранным, но и физическим лицам. Экономика Китая в первую очередь ориентирована на экспорт продукции отечественных производителей, поэтому приоритетом для китайских банков являются кредиты иностранным импортерам, котрые смогут в дальнейшем платить по счетам. Все это делается для того, чтобы поддержать отечественный экспорт, продукцию и инвестиционные проекты заграницу. Приоритетом для инвестирования иностранных компаний является строительство гражданских и промышленных объектов с участием китайских компаний, разработки полезных ископаемых и углеводородов в зарубежных странах. Заемщиком может быть: импортер из другой страны, либо банк импортера, а также Министерство финансов. Возможны исключения, но только если существует определенная договоренность, уполномоченного учреждения с китайской организацией при оказании финансирования. Рассмотрим основные виды кредитов, предоставляемые в одном из лучших банков - Сельскохозяйственном банке Китая (рис.1) [7]. 1. Краткосрочные кредиты сроком до 90 дней. В зависимости от особенностей краткосрочного кредитования среди продуктов китайских банков чаще всего используются следующие виды кредитов [8]: - Обычный срочный кредит; - Товарный кредит; - Кредит под выставленное обязательство зарубежного банка; - Кредит в рамках действующей кредитной линии. Каждый вид краткосрочного кредитования имеет свои особенности. Также у каждого банка может быть отдельный подход по тем или иным вопросам. Однако главное правило у китайских банков при кредитования иностранных лиц - это практическая польза кредита для развития китайской экономики через помощь в приобретении продукции и услуг конкретных китайских производителей и поставщиков. Надо иметь в виду, что разделение краткосрочных кредитов на четыре основных вида достаточно условно. Основные условия краткосрочных кредитов: - Размер краткосрочного кредита: от 50 000 до 1 000 000 долларов США (либо в другой валюте по взаимному согласию банка и заемщика). - Процентная ставка: от 5.5 до 7 % годовых; - Срок предварительного рассмотрения заявки: 5 дней; - Срок принятия решения: до 45 дней. 2. Краткосрочные кредиты сроком от 90 дней до 1-го года [9]. Данная разновидность краткосрочного кредита подразумевает более тщательное изучения со стороны кредитного института. В зависимости от особенностей краткосрочного кредитования среди продуктов китайских банков чаще всего используются следующие виды кредитов: - Обычный срочный кредит; - Товарный кредит; - Кредит под выставленное обязательство зарубежного банка; - Кредит в рамках действующей кредитной линии. Основные условия краткосрочных кредитов: - Размер краткосрочного кредита: от 100 000 до 3 000 000 долларов США (либо в другой валюте по взаимному согласию банка и заемщика). - Процентная ставка: от 5.5 до 7 % годовых; - Срок предварительного рассмотрения заявки: 5 дней; - Срок принятия решения: до 60 дней. 3. Среднесрочный кредит сроком от 1-го года до 3-х лет [9]. Среднесрочное кредитование предполагает использование следующих видов кредитов: - Прямое кредитование; - Инвестиционное кредитование; - Кредит под выставленное обязательство зарубежного банка; - Кредит в рамках действующей кредитной линии. Основные условия краткосрочных кредитов: - Размер краткосрочного кредита: от 1 000 000 до 5 000 000 долларов США (либо в другой валюте по взаимному согласию банка и заемщика). - Процентная ставка: от 5.1 до 6 % годовых; - Срок предварительного рассмотрения заявки: 5 дней; - Срок принятия решения: до 60 дней. 4. Долгосрочные кредиты сроком свыше 3-х лет [9]. Долгосрочное кредитование предполагает использование следующих видов кредитов: - Прямое кредитование; - Инвестиционное кредитование; - Кредит под выставленное обязательство зарубежного банка; - Кредит в рамках действующей кредитной линии. Основные условия краткосрочных кредитов: - Размер краткосрочного кредита: от 1 000 000 до 5 000 000 долларов США (либо в другой валюте по взаимному согласию банка и заемщика). - Процентная ставка: согласно условий кредитного соглашения; - Срок предварительного рассмотрения заявки: 5 дней; - Срок принятия решения: до 60 дней. 5. Экспресс-кредиты [8]. В работе иностранных компаний моменты, когда срочно и неожиданно могут потребоваться деньги, причем в короткий срок. В такой ситуации заемщик может взять экспресс-кредит. Отличительные особенности экспресс-кредита по сравнению с обычным потребительским кредитованием следующие: - минимальный срок рассмотрения заявки (от 30 минут до 2 дней); - небольшая максимальная сумма кредита (чаще всего от 1000 до 10000 долларов США); - короткий срок кредитования (обычно не больше 6 месяцев); - минимальный пакет документов (иногда достаточно предъявить 2 документа, при этом официальная справка о доходах может не требоваться); - лояльное отношение к заемщику, поскольку банковские риски включены в окончательную стоимость кредита. Понятно, что оказание услуги в короткий срок и «без лишних вопросов» - это тоже услуга, за которую нужно платить. Поэтому экспресс-кредиты ассоциируются, прежде всего, с высокими процентами, которые доходят до 7 % в месяц. Оценка кредитоспособности заемщика в Китае Существует огромная разновидность моделей, с помощью которых можно оценить кредитоспособность заемщика. Рассмотрим главные модели, которые существуют в международной: А) «Модель «шести Си». Название модели означает, что в ее основе лежит применение шести основных принципов кредитования, обозначенных словами, начинающимися с английской буквы «Си» (С): Character, Capacity, Cash, Collateral, Conditions, Control. Описание базовых принципов модели «шести Си»: - Характер заемщика (Character): ответственность, надежность, честность, порядочность и серьезность намерений клиента. - Способность заимствовать средства (Capacity): кредитный специалист должен иметь уверенность в том, что заемщик, запрашивающий кредит, имеет юридическое право подавать кредитную заявку и подписывать кредитный договор, т.е. в том, что руководитель или представитель заемщика - компании (банка), обращающийся за кредитом, имеет соответствующие полномочия, предоставленные ему учредителями или советом директоров, на проведение переговоров и подписание кредитного договора от имени компании (банка). - Денежные средства (Cash): главным аспектом любой кредитной заявки является определение способности предприятия - заемщика покрыть кредитные обязательства за счет средств, полученных от продажи или ликвидации активов, потока наличности или привлеченного капитала. - Обеспечение (Collateral): при оценке обеспечения по кредитной заявке следует установить, есть ли у заемщика достаточный капитал или иные активы для предоставления требуемого обеспечения по кредиту; необеспеченные кредиты предоставляются первоклассным заемщикам, имеющим квалифицированное руководство и отличную кредитную историю. - Условия (Conditions): кредитный специалист должен иметь представление о текущей деятельности заемщика, об его финансовом положении в соответствующей отрасли, о том, как изменение экономических условий в стране повлияет на процесс исполнения кредитных обязательств заемщиком. - Контроль(Control): контроль предполагает выявление воздействия изменения законодательства, правовой, экономической и политической обстановки на деятельность заемщика и его кредитоспособность. Б) Модель «CAMPARI». Оценка кредитоспособности заемщика на основании главных принципов кредитования, содержащихся в методике «CAMPARI», выражается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов самых значительных показателей, определяющих деятельность заемщика, в их анализе и уточнении после личной встречи с представителем компании - заемщика. Название CAMPARI состоит из начальных букв следующих слов: С (Character) - репутация, характеристика заемщика; A (Ability) - возможность возврата кредита; М (Margin) - маржа, доходность; Р (Purpose) - целевое назначение кредита; A (Amount) - сумма кредита; R (Repayment) - условия погашения кредита; I (Insurance) - обеспечение, страхование риска непогашения кредита. В модели также используются основные принципы кредитования. В) Модель «PARTS». Идея данной модели заключена в том, что ключевым показателем, в котором сосредоточены условия при выдаче кредита предприятиям - заемщикам, является «PARTS». Название модели состоит из начальных букв следующих слов:P (Purpose) - назначение, цель получения кредита; A (Amount) - размер кредита; R (Repayment) - оплата, возврат (долга и процентов); Т (Term) - срок предоставления кредита; S (Security) - обеспечение погашения кредита.В настоящее время комплексные модели анализа кредитоспособности предприятия - заемщика применяются многими коммерческими банками, но данные модели недостаточно проработаны в теоретическом плане, и в них в малой степени задействован математический инструментарий.» [10, c. 105-128]. Когда мы говорим об оценке кредитоспособности крупных и средних организаций, мы должны знать, что все базируется на их балансе, отчете о прибыли и убытках, информации о кредитной истории клиента. Для того чтобы оценить кредитоспособность заемщику, используются различные финансовые коэффициенты и анализ денежного потока, делового риска. Получить кредит в китайских банках на достаточно выгодных условиях, как физическим, так и юридическим лицам вполне возможно. Однако вследствие недостаточного уровня проработанности методики оценки кредитоспособности заемщиков в китайских банках показатель «плохих « кредитов увеличился. Объем невозвратных кредитов в китайских банках вырос почти в два раза до 1,95 трлн. юаней ($296,8 млрд) к концу 2015 года против 1,05 трлн юаней в 2011 году, пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с отчетом Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC). Плохие кредиты за прошлый год выросли по объему более чем на 500 млрд юаней против роста на 257,4 млрд юаней в 2014 году. "На конец 2015 года объем неработающих кредитов коммерческих банков демонстрировал рост 17-й квартал подряд, а общее количество невозвратных кредитов (в банковском секторе) выросло 10-й квартал подряд", - заявил председатель CBRC Шан Фулинь на национальной рабочей конференции 2016 года по надзору за банковским сектором. По словам председателя комиссии, экономический рост Китая начал замедлятся примерно на 7% в прошлом году против 9,5% в 2011 году, рост банковской прибыли упал до 2,3% против 39,5% за аналогичный период 2014 года. Ранее китайские СМИ писали, что волна невозвратных кредитов в Китае начала расти с конца 2011 года, перекинувшись с провинции Чжэцзян на всю страну. Количество невозвратных кредитов у мелких компаний за 9 месяцев 2015 года выросло на 100 млрд юаней, а у крупных - на 65 млрд юаней. Приведенные выше данные указывают на необходимость более тщательной оценки кредитоспособности заемщиков китайскими банками, учитывая при этом опыт международных банковских систем.
1. Вахрушин И.В. Рынок Ценных Бумаг // Фондовый рынок КНР. - М.: ИДВ РАН, 2013. - с. 145-165.
2. Гельбрас В.Г. Финансовая система КНР / Экономика Китайской Народной Республики. - М.: Квадрига, 2014. - с. 589-620.
3. Банковская система Китая / Финансовая система "Большой двадцатки". -2014. URL: http://bankg20.ru/1bankovskie_sistemu_G20/11kitai.html
4. China Banking Indusrty Top 10 Trends and Outlook / Deloitte. - URL: http://www.deloitte.com/view/en_CN/cn/ind/gfsi/1b0bdd6d8b186310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
5. Ван Ц., Лапшин В. Китайский рынок облигаций / Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - № 1. - 32-37.
6. Биндер А.К. Валютная политика КНР: Исторический аспект // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - № 1. - 24-31.
7. China Banking Regulatory Comission: Annual Report. - Beijing: CITIC Press, 2014.
8. EY issues Foreign Banks in China Report: The cusp of a new era with opening up of markets by foreign banks in China / EY. - 2014. - 6 January. - URL: EY issues Foreign Banks in China Report. Shanghai, China. URL: http://www.ey.com/CN/en/Newsroom/News-releases/2013_EY-issues-Foreign-Banks-in-China-Report
9. Foreign Banks in China / PricewaterhouseCoopers (PWC). - 2013. - URL: http://www.iberchina.org/files/banca_extranjera_china_pwc.pdf
10. Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая. - М.: ИД «Форум». - 2014. - 285 с.
